Un miembro del ejército cubano desaparece y todo indica que ha desertado. El capitán Morales es el sabueso ideal para dar con él: no sólo porque se especializa en olfatear el rastro de los traidores a la patria, sino porque lo tuvo bajo sus órdenes. En su persecución, Morales recorre todos los rincones de su amada Habana, desde los barrios encharcados de la prostitución callejera hasta las casonas decrépitas de la aristocracia y los lujosos clubes para extranjeros y privilegiados, en una montaña rusa de deseo, pasión, lujuria, engaño, chantaje, manipulación, incertidumbre, celos y venganza, que es un viaje a través de él mismo.